Bij Vermogensbeheer analyseren we uw financiële situatie en geven we op basis hiervan een advies over hoe u uw geld kunt beleggen. Elk jaar bekijken we tijdens een gesprek of er zaken in uw situatie zijn veranderd en of uw beleggingen nog passen. Ook als u vragen heeft over uw portefeuille of bijvoorbeeld de economische ontwikkelingen kunnen we deze bespreken. Voor Vermogensbeheer bent u welkom vanaf een vrij te beleggen vermogen van € 200.000,-.
Bij Beheerd Beleggen bepaalt u zelf uw beleggersprofiel. We bieden een hulpmiddel - een vragenlijst online of gewoon op papier - om u hierbij te ondersteunen. Als u dit wilt, inventariseren we in een persoonlijk gesprek uw wensen en behoeften en helpen we u bij het samenstellen van uw beleggingsprofiel. Vervolgens kiest u zelf welk mixfonds het beste bij u past.
De mixfondsen (behoudend, neutraal en dynamisch) worden door ons actief beheerd. Wij zorgen ervoor dat het fonds altijd het juiste profiel behoudt en aansluit bij ontwikkelingen in de markt. U belegt, maar wij doen het werk. U kunt hier al voor kiezen vanaf € 100,- per maand bij periodieke stortingen of € 5.000,- bij een eenmalige storting.
